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85億!2018年最大規模CMBS成功發行

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2018-09-06 16:15 2229 0 0
2018年最大規模CMBS廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計劃,于2018年9月3日成功發行

作者:一十三

來源:金融二叉樹(ID:jinrongerchashu)

2018年最大規模CMBS廣發恒進-正佳企業集團正佳廣場資產支持專項計劃,于2018年9月3日成功發行。

項目基本信息

該產品的目標募集規模為85億元,期限11.81年。其中優先A級資產支持證券目標募集規模為55億元,按季還本付息,中誠信評級AA+;優先B級資產支持證券目標募集規模為25億元,到期還本,按季付息,中誠信評級AA;次級資產支持證券目標募集規模為5億元。

目標物業

正佳廣場位于廣州市天河區天河路228號,屬于一線城市核心地段物業。正佳廣場總占地約57,000平方米,總建筑面積約420,000平方米,其中商場部分約300,000平方米,為地下2層、地上7層,并設有約1,500個地下車位;西塔1-22層為正佳萬豪酒店、23~24層為正佳集團辦公室、25層~48層為酒店式公寓,建筑面積約72,500平方米;東塔(廣晟大廈)1-5層為商業、6-25為辦公,建筑面積約47,500平方米。

資料顯示,正佳廣場在2014年憑著64億元的銷售總額排名全國百貨、購物中心單店銷售額排名第3名。2016年全年日均客流約150,000人/日,當年全國百貨、購物中心單店銷售額超過50億的共有13家,正佳廣場名列其中。

資料顯示,資產包包括基本固定租金、營業額扣點租金、臨時租金、車庫收入、物業管理收入、萬豪酒店收入等,2014~2017年收入均為11億元以上。

基礎資產

項目的基礎資產為原始權益人在中融-正佳廣場信托項下的全部信托受益權以及原始權益人在《中融-正佳廣場信托合同》項下作為受益人的一切相關權利、權益及衍生權利。

交易結構

注:文章為作者獨立觀點,不代表資產界立場。

題圖來自 Pexels,基于 CC0 協議

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原標題: 85億!2018年最大規模CMBS成功發行

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    蔣陽兵,資產界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區企業破產與重組專業委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產法研究會理事,深圳市破產管理人協會個人破產委員會秘書長,深圳律師協會破產清算專業委員會委員,深圳律協遺產管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調解中心調解員,中山市國資委外部董事專家庫成員。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業破產與重組法律服務。聯系電話:18566691717

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    劉韜

    劉韜律師,現為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業務、不良資產掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產業投資基金有限公司、光大鄭州國投新產業投資基金合伙企業(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設投資發展有限公司、鄭東新區富生小額貸款公司等企事業單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產業創新創業發展基金、鄭州市科技發展投資基金、鄭州澤賦北斗產業發展投資基金、河南農投華晶先進制造產業投資基金、河南高創正禾高新科技成果轉化投資基金、河南省國控互聯網產業創業投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結構設計,不良資產處置及訴訟等業務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業務、不良資產處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發行、股權并購項目法律盡職調查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業領域:企事業單位法律顧問、金融機構債權債務糾紛、并購法律業務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業務、新三板法律業務、民商事經濟糾紛等。

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